Ich kenne mich bei Paketzustellern nicht wirklich aus, aber mir persönlich erscheinen beide Aussagen kurz hinter einander nicht schlüssig.

Was ist passiert?

Am 02.02.2010 konnten wir in der internationalen Presse lesen, dass es UPS wieder gut geht, denn das 4. Quartal hat sich als ein sehr gutes erwiesen. Soweit ok! Doch im Januar berichtete UPS von weiteren 1800 Entlassungen, die wegen der Rezession notwendig geworden waren.

Die Gewinnerwartung für deses Jahr liegt um 30% höher als im Jahr 2009 und daher müssen im Mai 300 Piloten in den Zwangsurlaub!

All diese Aussagen finden sich über die Monate verteilt in der Presse wieder und tragen nicht zu einem klaren Bild bei. Ein Unternehmen, dem wes bereits wieder gut geht und das mehr Gewinn erwartet, muss keine Mitarbeiter entlassen – Punkt.

Nur ein Unternehmen, dem es schlecht geht und aufgrund von Entlassungen mehr Gewinn macht, muss Mitarbeiter entlassen – Punkt.

Wie soll ich das als Anleger und Trader bewerten? Die Transportbranche gilt ja generell als guter Indikator dafür, wie es der Gesamtwirtschaft geht. Die Überlegung dahinter ist auch ganz einfach; wem es gut geht der bestellt mehr Waren und da diese aus den unterschiedlichsten Gegenden der Welt kommen, muss auch mehr transportiert werden.

Doch wie muss ich nun diese Aussichten bewerten? Vermutlich wird UPS mehr Gewinn 2010 ausweisen, doch wird dies nur durch Einsparungen erreicht werden? Bereits im 4 Quartal schrumpfte das Frachtaufkommen um über 3% bei UPS.

Mir kommt es so vor, als würde sich der Logistiker auf schwere Zeiten vorbereiten und unnötigen Balast abwerfen. Ich werde dies genauer im Auge behalten.

Links:

UPS streicht Verwaltung zusammen – Gewinnausblick erhöht (08.01.1010)

UPS startet wieder durch (02.02.2010)

UPS Increases Dividend for First Time in Two Years (Update1) (04.02.2010)

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Dinge die uns heute alltäglich erscheinen, sind von vielen Autoren “vor”gedacht worden und haben die Fantasie so einiger Wissenschaftler und Forscher beflügelt. Unser heutiges Handy oder Smartphones könnten direkt aus Star Trek entsprungen sein. Bildtelefonie und vieles mehr.

Ein weiteres Werkzeug scheint soweit zu sein, um uns bald alle beglücken zu können.
 

Retinal Image Display (RID)  nennt sich das ganze und wird über kleine Laser und einen Spiegel ein Bildschirmbild direkt auf der Retina erzeugt. Mir bleibt nur zu sagen WOW!!!

Vermutlich wird das zu Beginn unerschwinglich sein, aber die ersten Anwendungsideen klingen jetzt schon spektakulär. So wird zum Beispiel daran gedacht mir direkt eine Übersetzung anzeigen zu lassen, wenn ich mich in einer Fremdsprache unterhalte. Die Möglichkeiten scheinen auch hier keine Grenzen zu kennen.

Mehrere Firmen arbeiten bereits daran und die Technik scheint sehr weit fortgeschritten zu sein, da Brother (Japanischer Konzern) bereits 2010 sein Produkt in kleiner Stückzahl auf den Markt bringen will. Brother ist Börsennotiert und so besteht die Möglichkeit sich den Konzern genauer unter die Lupe zu nehmen.

Da bleibt mir nur noch eins zu sagen – “Beam me up Scotty”

Link:

Bericht auf der Technology Review Seite

Seite zum Brother Konzern

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Eine Studie der Steinbeiss Hochschule Berlin, die im Auftrag des Conctrace for Difference Verband e.V. durchgeführt wurde, beschäftigt sich mit dem Marktvolumen der CFD Kontrakte in Deutschland.

Contracts for Difference (CFDs) – Kennzahlen Q2 2009 für Deutschland

Interessant wie ich finde ist, dass die Kundenanzahl im Jahresvergleich um 36% gesteigert werden konnte und zwar von 29.875 auf 40.722, aber gleichzeitig das gehandelte Marktvolumen marginal um 1.4 % gesunken ist.

Im Klartext heißt dies, dass mehr Teilnehmer weniger Martvolumen bewegen oder die Transaktionsgrösse abgenommen hat!

Denn die Transaktionshäufigkeit hat dagegen erwartungsgemäß um 29% zugenommen, zwar nicht ganz so Stark wie das Kundenwachstum, aber doch in einem ähnlich hohem Niveau.

Wie von mir erwartet beschäftigen sich die meisten der Trader mit den Indizes. Finde ich auch nur logisch, da hier die Kostentransparenz am grössten und einfachsten ist.  Könnten die CFD Broker hier noch etwas im Aktienhandel vereinfachen (Gebührenwegfall), dann würden sie hier sicherlich einiges an neuem Transaktionsvolumen dazu gewinnen können.

Contracts for Difference (CFDs) – Kennzahlen Q2 2009 für Deutschland

Nicht verwunderlich dagegen, dass die meisten den DAX 30 handeln und ich mit meinem S&P 500 zu einer bescheidenen Minderheit von 2.8% gehöre .

Contracts for Difference (CFDs) – Kennzahlen Q2 2009 für Deutschland

Wiederum nicht verwundern tut mich dann die Abnahme des gehandelten Volumens pro Transaktion. Zum einen sind die Indizes stark gefallen und es werden viele darunter gelitten haben und zum anderen vermute ich, dass in den letzten Monaten verstärkt “kleinere” Konten eröffnet wurden und nicht mehr so die großen Summen bewegt werden.

Dieses Phänomen stellt sich ja immer wieder ein, daß in Hochzeiten sich mehr Menschen für die Börse interessieren und in fallenden Zeiten weniger. Stichpunkt – Antizyklisches Verhalten .

Fazit:

Sehr interessante Zahlen, wobei mir dann die Annahme nicht gefällt das die vier untersuchten Broker 92-95 % des gesamten deutschen Marktes abdecken sollen. Das sind doch einfach Spekulationen oder weiß einer ob sich das irgendwo verifizieren lässt?

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